Александр Давыдов, тенор
1. Пиковая дама – Что наша жизнь? (Чайковский) 2:18
2. Жидовка – Рахиль, ты мне дана небесным Провиденьем (Галеви) 3:36
3. Секрет (Тости) 3:09
4. Осел и Соловей (Римский-Корсаков) 2:59
5. Африканка – О, рай (Мейербер) 3:11
6. Ночь (Чайковский) 3:05
7. Аида – Милая Аида (Верди) 3:23
8. Искатели жемчуга – Восторгом весь объятый (Бизе) 3:12
9. Сельская честь – О, Лола… (Масканьи) 2:19
10. Оставь меня! (Давыдов) 2:56
11. Дубровский – Вот то, что мне осталось… (Направник) 3:15
12. Пиковая дама – Прости, небесное созданье (Чайковский) 2:36
13. Кармен – Ты здесь? Я здесь… (Бизе) 4:08
14. На севере диком (Дмитриев) 3:41
Александр Богданович, тенор
15. Она была твоя (Гречанинов) 2:58
16. Далеко, далеко (Блейхман) 2:36
17. Демон – Полетел бы я (Рубинштейн) 3:15
18. Русалка – Невольно к этим грустным берегам (Даргомыжский) 3:32
19. Евгений Онегин – Куда, куда… (Чайковский) 3:47
20. Руслан и Людмила – Есть пустынный край (Глинка) 2:58
21. Принцесса Греза – Любовь это сон упоительный (Блейхман) 2:51
22. Черевички – Слышит ли, девица… (Чайковский) 3:19
23. Какое счастье! (Давыдов) 2:44
