Мария Михайлова, сопрано
1. Роза ты, розочка (Даргомыжский) 2:35
2. Пиковая дама – Вот уж вечер (Чайковский) 3:03
3. Пиковая дама – Мой миленький дружочек (Чайковский) 3:08
4. Колокольчик и цветочек (Мендельсон) 2:54
5. Пела, пела пташечка (Рубинштейн) 2:53
6. Крики чайки белоснежной (Гродзский) 2:53
7. Виют витры, виют буйны (народная) 2:47
8. Трель соловья (Шопен) 2:56
9. Лючия ди Ламмермур – Ты мне навеки отдан судьбой
(Доницетти) 3:01
10. Жемчужина Бразилии – Прелестная птица (Давид) 3:08
11. Спой мне, родимая (Длусский) 2:38
12. Гарольд – Успокойся, дорогой (Направник) 2:56
13. Вольный стрелок – Стройный паренек идет (Вебер) 3:01
Лев Сибиряков, бас
1. Жизнь за Царя – Где томиться мне (Глинка) 3:11
2. Ночь (народная) 3:09
3. Борис Годунов – Как во городе было во Казани (Мусоргский) 2:57
4. Жизнь за Царя – Свадьбе не бывать (Глинка) 2:55
5. Ой, кабы Волга-матушка (Кюи) 2:17
6. Зачем я, мальчик, уродился (песня каторжника) 2:29
7. Аскольдова могила – В старину живали деды… (Верстовский) 3:03
8. Сомнамбула – Акт 1 (Беллини) 2:55
9. В двенадцать часов по ночам (Глинка) 3:16
10. Демон – Проклятый мир (Рубинштейн) 5:56
11. Мореходы (Вильбоа) 3:18
12. Элегия (Яковлев) 3:21
13. Эолова арфа (Кюи) 2:05
14. Купец Калашников – Ария купца (Рубинштейн) 1:47
