Максимилиан Максаков, баритон
1. Пиковая дама – Если б, милые девицы (Чайковский) 1:50
2. Серенада Дон Жуана (Направник) 2:25
3. Травиата – Ты забыл край милый свой (Верди) 2:17
4. Князь Игорь – О, дайте мне свободу (Бородин) 2:18
Сергей Преображенский, бас
5. Садко – Песня варяжского гостя (Римский-Корсаков) 2:36
6. Борис Годунов – Как во городе было во Казани (Мусоргский) 2:53
Александр Богданович, тенор
7. Миньон – Не верила она (Тома) 3:10
8. Кавказский пленник – Ария Абубекера (Кюи) 4:08
9. Христос воскрес (Рахманинов) 2:39
10. Подуй, подуй, непогодушка (народная) 3:05
Иван Дамаев, тенор
11. Майская ночь – Спи, моя красавица (Римский-Корсаков) 3:07
Иван Дамаев и Елена Катульская, сопрано
12. Майская ночь – Дуэт Панночки и Левко (Римский-Корсаков) 3:41
Николай Северский, баритон
13. По небу по синему (народная) 2:37
14. Что за ночка! В санках быстрых (Зубов) 2:33
Дарья Захарова, меццо-сопрано
15. Жизнь за Царя – Ты не плачь, не плачь, сиротинушка (Глинка) 3:23
16. Зацветай, черемуха (Глинка) 1:29
Михаил Каракаш, баритон
17. Пиковая дама – Я вас люблю (Чайковский) 4:40
18. Евгений Онегин – Вы мне писали…
Когда бы жизнь домашним кругом (Чайковский) 4:54
19. Серенада Дон Жуана (Направник) 2:52
20. Евгений Онегин – Ах, как мне тяжело! (Чайковский) 9:25
Елена Катульская, сопрано, и Евгений Витинг, тенор
21. Садко – Блещут росою медвяною косы твои (Римский-Корсаков) 3:15
Мария Давыдова, меццо-сопрано
22. Кармен – У любви как у пташки крылья (Бизе) 3:04
23. Здесь у нас так недолго цветут (Тости) 2:23
24. Романс Нины (Глазунов) 2:20
