Иван Ершов, тенор
1. Гугеноты – О, что за чудное виденье (Мейербер) 3:52
2. Пророк – Ангел Берта, друг мой милый (Мейербер) 2:05
3. Пророк – Нальем! Нальем бокал полнее (Мейербер) 1:34
4. Зигфрид – Хо-хо! Хо-хей!(Вагнер) 2:38
5. Песни и пляски смерти (Мусоргский) 4:31
6. О дитя, под окошком твоим… (Чайковский) 4:07
7. Мореходы (Вильбоа) 4:01
Медея Мей-Фигнер, сопрано
8. Пенсо! (Тости) 3:35
9. Ночь (Рубинштейн) 3:24
10. Тоска – Висси д’арте (Пуччини) 3:19
11. Пиковая дама – Уж полночь близится (Чайковский) 3:37
12. Гарольд – Успокойся, дорогой (Направник) 3:01
13. Ночь, любовь и луна (Давыдов) 2:03
14. Кармен – Цыганская песня (Бизе) 2:16
Николай Фигнер, тенор
15. Опричник – Как перед Богом (Чайковский) 2:17
16. Я помню вечер (Цезарь Кюи) 1:38
17. В душе моей зима царила (Врангель) 1:48
18. Фра-Дьяволо – Агнеса молодая (Обер) 1:52
19. Пиковая дама – Прости, небесное созданье (Чайковский) 2:05
20. Дубровский – Не жамэ ля вуар ни ль’антандрэ (Направник) 3:11
Иоаким Тартаков, баритон
21. Мы трое (Рубинштейн) 1:48
22. Демон – Не плачь, дитя (Рубинштейн) 3:09
23. Азра (Рубинштейн) 2:56
24. Сумерки (Ипполитов-Иванов) 2:21
25. Севильский цирюльник – Дайте дорогу… (Россини) 3:11
26. Средь шумного бала (Чайковский) 2:48
27. Демон – Я тот, которому внимала… (Рубинштейн) 2:51