1. Gino Soccio - So Lonely
2. Yarbrough & Peoples - Heartbeats (Instrumental)
3. Simon Says - Sequence (Instrumental)
4. Prince Charles And The City Beat Band - We Can Make it Happen (Vocal Mix)
5. The Future M.C.'s - Future Beat (Scratch)
6. The Future M.C.'s - We Are The Future
7. B Beat Girls - Jungle Swing (Vocal Version)
8. Subject - The Magic, The Moment (Chantmental Mix)
9. Chris Paul - Broadway Boullevard
10. Imagination - Heart 'N' Soul (Dub Version)
11. E.T. - Candy
12. Con Funk Shun - Tell Me What (I'm Gonna Do) (Instrumental)
13. KC & The Sunshine Band - Party With Your Body
1. Gino Soccio - так одиноко
2. Ярбро и Народы - Сердцебиение (Инструментальная)
3. Саймон говорит - последовательность (инструментальная)
4. Принц Чарльз и The City Beat Band - мы можем сделать это (вокальный микс)
5. Future M.C.'s - Future Beat (Scratch)
6. Будущее М.С. - Мы Будущее
7. B Beat Girls - Джунгли Свинг (вокальная версия)
8. Субъект - Магия, Момент (Чантмент Микс)
9. Крис Пол - Бродвейский бульвар
10. Воображение - Сердце и душа (Дуб версия)
11. Е.Т. - конфеты
12. Con Funk Shun - Скажи мне, что я собираюсь сделать (инструментал)
13. KC & The Sunshine Band - Вечеринка со своим телом
