1. WALLY BADAROU - KEYS
2. TASHAN - HEAVEN
3. SASAC - GARDEN SOUNDS
4. RANDY HALL - SLOW STARTER (DUB)
5. PRIME TIME - BABY DON'T BREAK MY BACK (CLUB MIX)
6. ILIJA RUDMAN - I DUB YOU SO MUCH
7. UKU KUUT - RALPH
8. DAVE COLLINS - GOOD LOVIN
9. SYBIL - FALLING IN LOVE
10. ANDRAS FOX - AFTER THE RAIN
11. RUSS BROWN - GOTTA FIND A WAY (1987 EDIT)
12. ROBBIE M - STRETCH LIMOS
13. CAIRO - HOLD ON
14. GLEN GOLDSMITH - DREAMING (INSTRUMENTAL)
15. BENEDEK - UNTITLED
16. DAZZLE - DAZZLE YOU
1. Уолли Бадару - Ключи
2. Ташан - небеса
3. Сасац - садовые звуки
4. Рэнди Холл - медленный стартер (Dub)
5. Prime Time - Baby Не ломайте спину (Club Mix)
6. Илья Рудман - я так даю
7. УКУ Куут - Ральф
8. Дэйв Коллинз - хорошая любовь
9. Сибил - влюбиться
10. Андрас Фокс - после дождя
11. Русс Браун - должен найти путь (1987 редактирование)
12. Робби М - растягивающие лимус
13. Каир - держись
14. Глен Голдсмит - мечтает (инструментальный)
15. Бенедек - без названия
16. Ослепил - ослепить тебя