CD 2
2-1 Miles Runs The Voodoo Down (14:01)
2-2 Sanctuary (10:56)
2-3 Great Expectations (13:45)
2-4 Orange Lady (13:50)
2-5 Yaphet * (9:39)
2-6 Corrado * (13:11)
Miles Davis (trumpet) Bennie Maupin (bass clarinet) Steve Grossman (soprano saxophone) Chick Corea, Herbie Hancock (electric piano) Khalil Balakrishna (electric sitar) Bihari Sharma (tambura, tabla) John McLaughlin (guitar) Ron Carter (bass) Harvey Brooks (electric bass) Billy Cobham (drums, triangle) Airto Moreira (guica, berimbau)
CD 2.
2-1 миль управляет вуду вниз (14:01)
2-2 святилище (10:56)
2-3 Большие Ожидания (13:45)
2-4 оранжевая леди (13:50)
2-5 яфет * (9:39)
2-6 Corrado * (13:11)
Майлз Дэвис (Труба) Бенни Маупин (Bass Clarinet) Стив Гроссман (Сопрано саксофон) цыпочка Chick Corea, Herbie Hancock (Электрическое фортепиано) Халил Балакришна (Электрический ситар) Бияри Шарма (Tambura, Tabla) Джон Маклафлин (Гитара) Рон Картер (Бас) Харви Брукс (электрические бас) Билли Кобрям (барабаны, треугольник) Airto Millira (Гука, Беримбау)
