1. м/ф «Маугли» (intro Bad Balance «Каменный лес»)
2. Tim'Love'Lee - One Night Samba
3. Doors – Riders on the storm (Вініл)
4. Gilles Peterson - Mami_(edgaro_el_productor_en_jefe_tropicalia_remix)
5. Harbie Hancock – Autodrive (Вініл)
6. Afrika Bambaataa - zulu nation
7. UB-40 – Rat on a kitchen (Вініл)
8. Hugo Montenegro and his orchestra – Hang’em High
9. Rolling Stones – She’s a rainbow (Вініл)
10. Long arm – When children sleep
11. Towa Tei – Luv connection (Вініл)
12. Bebo Best and the super lounge orchestra - Je T'aime BB
13. Ray Charles - Don’t set me free (Вініл)
14. 3 Titans – The life of a scholar
15. James Brown – Give That Bass Player Some (Вініл)
16. Перкалаба – Чидроти
17. Bruce Hornsby and The Range – The way it is (Вініл)
1. м / ф «Маугли» (вступление Bad Balance «Каменный лес»)
2. Tim'Love'Lee - One Night Samba
3. Двери - Всадники в шторм (Вініл)
4. Жиль Петерсон - Мами_ (edgaro_el_productor_en_jefe_tropicalia_remix)
5. Харби Хэнкок - Autodrive (Вініл)
6. Африка Бамбаатаа - народ зулусов
7. УБ-40 - Крыса на кухне (Вініл)
8. Хьюго Монтенегро и его оркестр - Hang’em High
9. Rolling Stones - Она радуга (Вініл)
10. Длинная рука - когда дети спят.
11. Това Тей - Лув соединение (Вініл)
12. Bebo Best и оркестр Super Lounge - Je T'aime BB
13. Рэй Чарльз - Не отпускай меня (Вініл)
14. 3 Титана - Жизнь ученого.
15. Джеймс Браун - Дайте этому басисту немного (Вініл)
16. Перкалаба - Чидроти
17. Брюс Хорнсби и Диапазон - Как оно есть (Вініл)
