1. See Through Windows
2. The Weaver's Answer
3. Breeze
recorded 3.9.68 Saturday Club Session
4. Second Generation Woman
5. Observations
6. Dim
recorded 11.11.68 Top Gear
7. Holding The Compass
8. The Procession
9. How Hi The Li
recorded 3.3.69 Symonds On Sunday
10. Love Is A Sleeper
11. I Sing Em The Way I Feel
12. A Song For Me
recorded 11.3.69 Top Gear
13. Drowned In Wine
14. Wheels
15. No Mule's Fool
16. The Cat And The Rat
recorded 28.7.69 Top Gear
Musicians
Roger Chapman - vocals, tenor saxophone, harmonica, percussion
Rick Grech - bass, violin, cello, vocals (except tracks 13-16)
Jim King - tenor and soprano saxophones, harmonica, vocals, tin whistle, piano
Rob Townsend - drums, percusiion
John 'Charlie' Whitney - guitars, keyboards, mellotron, sitar
John Weider (bass, violin, guitars) (tracks 13-16)
1. See Through Windows,
2. Ответ ткача
3. Бриз
записано 3.9.68 субботу клуб Session
4. Поколение Женщина Второй
5. Замечания
6. Dim
записано 11.11.68 Top Gear
7. Холдинг Компас
8. Процессия
9. Как Привет Литий
записанные 3.3.69 Симондс В воскресенье
10. Love Is A Sleeper
11. Я пою Em The Way I Feel
12. Песня For Me
записано 11.3.69 Top Gear
13. Утонул в вине
14. Колеса
Дурак 15. Нет мула
16. Кошка и Крыса
записано 28.7.69 Top Gear
музыканты
Роджер Чэпмен - вокал , тенор-саксофон , губная гармоника , перкуссия
Рик Греч - бас , скрипка, виолончель , вокал (кроме дорожек 13-16)
Джим Кинг - тенор и сопрано саксофоны , губная гармошка , вокал , свистулька , фортепиано
Роб Таунсенд - ударные, перкуссия
Джон ' Чарли ' Уитни - гитары , клавишные , меллотрон , ситар
Джон Weider (бас, скрипка, гитара) (треки 13-16)
