Recorded May 18 and 22, 1961 at Van Gelder Recording Studio, Englewood Cliffs, New Jersey
Dizzy Gillespie - trumpet
George Duvivier - bass
Charlie Persip - drums
Jim Buffington , John Barrows , Paul Ingraham , Robert Northern - french horn
Gloria Agostini , Laura Newell - harp
Michael Colgrass - percussion
Jimmy Knepper , Urbie Green - trombone
Paul Faulise , Dick Hixson - bass trombone
Bernie Glow , Doc Severinsen , Ernie Royal , Joe Wilder , Nick Travis , Robert Nagel - trumpet
Bill Stanley , Harvey Phillips - tuba
Gunther Schuller - conductor
Written-By, Arranged By - J.J. Johnson
1.The Sword Of Orion 4:34
2.Jubelo 6:38
3.Blue Mist 6:53
4.Fantasia 7:35
5.Horn Of Plenty 5:09
6.Ballade 3:30
Записано 18 и 22 мая 1961 года на студии звукозаписи Ван Гелдера, Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси.
Диззи Гиллеспи - труба
Джордж Дювивье - бас
Чарли Персип - ударные
Джим Баффингтон, Джон Бэрроуз, Пол Ингрэхэм, Роберт Нортерн - валторна
Глория Агостини, Лаура Ньюэлл - арфа
Майкл Колграсс - ударные
Джимми Неппер, Урби Грин - тромбон
Пол Фаулиз, Дик Хиксон - бас-тромбон
Берни Глоу, Док Северинсен, Эрни Ройал, Джо Уайлдер, Ник Трэвис, Роберт Нагель - труба
Билл Стэнли, Харви Филлипс - туба
Гюнтер Шуллер - дирижер
Автор сценария, аранжировка - J.J. Джонсон
1.Меч Ориона 4:34
2.Jubelo 6:38
3.Синий туман 6:53
4.Фантазия 7:35
5. Рог изобилия 5:09
6. Баллада 3:30