1. "Беркут" - Пасодобль
2. "Ватра" п/к І.Поповича - Зенон Ковпак. Соло на саксофоні
3. "Ватра" п/к І.Білозіра - По щучому велінню (І.Білозір)
4. "Водограй" - Подорож (О.Косько)
5. "Водограй" - Танцювальна (О.Косько)
6. "Граймо" - Чарльстон
7. "Гуцули" - Інструментал (Річі Блекмор)
8. "Десна" - Watermelon Man (H.Hancock)
9. "Кобза" - Прогулянка (Ю.Касаткін)
10. "Кобза" - Недільний ранок (К.Курко)
11. “Кольори Закарпаття” - Віночок карпатських мелодій (нар.)
12. "Краяни" - Червона рута (В.Івасюк)
13. "Крок" - Дихання нічного Києва
14. "Львів" - Прогулянка Львовом (Ю.Шевченко)
15. "Мастерок" - Сонячний зайчик (М.Некрич)
16. "Медікус" - Піраміди (І.Хома)
17. "Орбіта" - Веселі скрипалі (Л.Затуловський)
18. "Ритм" - Три бажання
19. "Світязь" - Вокаліз із фільму “Мелодії голубих озер”
20. "Світязь" - Гопак (у.н.п.,обр.Д.Гершензона)
21. "Смерічка" - Романс із к/ф “Овод” (Д.Шостакович), соло на трубі Олексій Сальников
22. "Співучі юнги" - Копакобана
23. "Червона рута" - Буковинська блю-грасс-рок рапсодія
24. "Чайки" - Sunny (B.Hebb)
25. "Під Левом" - Кода
1. "Berkut" - Pasodobl
2. "Fire" n / I.Popovycha - Zenon caps. Solo saxophone
3. "Fire" n / Ihor Bilozir - on Pike (I.Bilozir)
4. "Fountain" - Travel (O.Kosko)
5. "Fountain" - Dance (O.Kosko)
6. "Play" - Charleston
7. "Hutsuls" - instrumentals (Ritchie Blackmore)
8. "Desna" - Watermelon Man (H.Hancock)
9. "Kobza" - Walk (Yu.Kasatkin)
10. "Kobza" - Sunday morning (K.Kurko)
11. "Colours of Transcarpathia" - Wreath Carpathian melodies (b).
12. "Krayany" - Red Rue (V.Ivasiuk)
13. "Step" - Breath Night Kyiv
14. "Lions" - Walk Lviv (Yu.Shevchenko)
15. "Masterok" - Sunny Bunny (M.Nekrych)
16. "Medicus" - Pyramid (I.Homa)
17. "Orbit" - Funny violinists (L.Zatulovskyy)
18. "Rhythm" - Three Wishes
19. "Svityaz" - Vocalise from the film "Melodies of blue lakes"
20. "Svityaz" - Gopak (u.n.p., obr.D.Hershenzona)
21. "Smerichka" - Romance of k / f "Gadfly" (D.Schostakovich), solo trumpet Alexei Salnikov
22. "cabin boy singing" - Kopakobana
23. "Red Rue" - Bukovina Blue Grass Rock Rhapsody
24. "Seagull" - Sunny (B.Hebb)
25. "Under the Lion" - Coda
