Крест из дорог - прямо бурьян,
А по сторонам болота и мох
Звериной тропою долго петлял
И за следом в след вышел к логову волков
Оборотень там безмолвно стоит
Смотрит на меня во все глаза
Да ты постой, погоди, я еще не убит
И я знаю, что тебе сказать
Пр. Оборотень, сумрачный лес
Спутанная шерсть, да ты меня не трожь
Дай мне пройти - не возьмет тебя обрез,
Жаль, нет серебра, да сломался нож...
Конь мой устал от раскисших дорог
До дома далеко - еще пять лун пути,
Но птицы на деревьях вдруг собрались в круг,
Когда оборотень ко мне решил подойти
Стой, говорит, ты не бойся меня
Я тебя отпущу, с войны путь долог домой -
И обернулся вдруг в девку - длинная коса
Задержись немного, ты мне нужен живой
Пр. Оборотень, сумрачный лес
Спутанная шерсть иль длинная коса
Да, я скоро уйду, но мне не нужен обрез
Лес нас укрыл на три часа
Шел я домой, да без коня
От меня он сбежал после суток пути
Ведь полнолуние мне теперь божья роса
Я оставляю за собой лишь волчьи следы
Пр. Оборотень, сумрачный лес
Спутанная шерсть да тоска в груди
А по белу свету нас семь или шесть,
Кто меняет человечьи на волчьи следы
