1 сторона
1. Хорошо (Мерсер) - James Last Orchestra. Goody Goody (J. Mercer/M. Malneck)
2. Как она мила (Агер-Йеллен) - James Last Orchestra. Ain’t She Sweet (Ager/Yellen)
3. Для меня ты хороша (Секунда) - James Last Orchestra. Bei mir bist du schon (Cahn/Chaplin/Jacobs/Secunda)
4. Кокосовый орех (Чанн-Чепмен) - Sweet - Co Co (N. Chinn /M. Chapman)
5. Будь моим (Спектор) - James Last Orchestra. Be My Baby (P. Spector)
6. Чужестранец (Пеге) - James Last Orchestra. Immigrant Song (J. Page)
7. Странная женщина (Дип Пэрпл) - James Last Orchestra. Strange Kind of Woman (Deep Purple)
8. Память (Х. Цейг) – Earth & Fire. Memories (C. Koerts/G. Koerts/H. Ziech)
9. Песня велосипедиста (Джоус) - James Last Orchestra. The Pushbike Song (I. Jones/E. Jones)
10. Что они сделали с моей песней (М. Сафка) - James Last Orchestra. What Have the Done to My Song, Ma (Melanie Safka). Won’t You Join Me (Kongos)
11. Элла-Эла (Д.Висвикис) – Axis. Ela Ela (G. Chatziathanassiou/D. Visvikis)
12. После танцев (Р. Старки) - James Last Orchestra. Back off Boogaloo (Ringo Starr)
13. Мексиканский кукольник (Карр) - James Last Orchestra. The Mexican Puppeteer (Carr/Schuman)
14. Клумба роз (Кэртис) - James Last Orchestra. Ring a Ring of Roses (Curtis)
