01. Edward – Mingus
02. Tim Toh – Pandemonium
03. Fantastic Man – It’s Essential
04. Juju Jordash – Tanglefoot
05. Janet Jackson – Miss You Much (Oh I Like That Mix)
06. Wagon Cookin – Come Into The Light (Tokyo Black Star Remix)
07. Bon And Rau – Morning Funk
08. WAX – 40004b
09. Marco Zenker – Never Ending
10. Moomin – Sleep Tight
11. Grace – Slave To The Rhythm (Max D Fix)
01. Эдвард - Мингс
02. Тим Тох - Pandemonium
03. Фантастический человек - это необходимо
04. Джуджу Джордаш - Tanglefoot
05. Джанет Джексон - скучаю по тебе (о, мне нравится этот сочетание)
06. Вагон Cookin - входите в свет (Tokyo Black Star Remix)
07. Бон и Рау - утренний фанк
08. Воск - 40004B
09. Марко Zenker - никогда не заканчивающийся
10. Мумин - спать
11. Грейс - раб в ритме (Max D исправь)