Завершающий диск Антологии на 6 CD, Azerbaijan International, 2003
01. Persistence (Настойчивость)
02. Effort (Стремление) (З.Алиева, мать Вагифа)
03. Entered The Garden (В саду)
04. Black Eyebrow Liner - No.4 (Чернобровая)
05. Hot Sun In Baku (Самый жаркий день в Баку) (Тамаз Курашвили)
06. Concerto - No.2 (Концерт №2)
07. Autumn Leaves (Опавшие листья)
08. Bemsha Swing (Бемша свинг)
09. Caucasian Scenes (Кавказские зарисовки)
10. Samarkand Ornamentation (Самаркандский орнамент)
1-8 - Джазовые композиции. "Мелодия", № 5289-73
Тамаз Курашвили (контрабас), Владимир Болдырев (ударные), Эльза Мустафа-заде (вокал)
9 - Вагиф Мустафа-заде в Киеве, "Мелодия", 1978, № 5289-88
10 - из архивов азербайджанского радио
• «Вагиф Мустафа-заде один из лучших пианистов мира» ~ президент Вашингтонского джаз-клуба Д. Бэкер
• «Вагиф Мустафа-заде пианист, который имеет свой, ярко выраженный почерк. Он великолепно играет свой джаз, умело использует азербайджанский колорит. Он смело может быть примером для многих джазменов» ~ П. Бродовски (Польша)