Москва XVI века — время беспощадной борьбы дворянской опричнины во главе с царем Иваном Грозным и старого феодального боярства, «земщины». Между этими непримиримо враждебными силами колеблется молодой Андрей, сын боярина Морозова. Семейные традиции и влияние властной, суровой матери крепко связывают Андрея с земщиной. Но есть сила, толкающая его к опричникам. Это — жажда мести князю Жемчужному, разорившему и обездолившему Морозовых. Андрей страстно любит дочь князя — Наталью, с которой он был обручен еще тогда, когда обе семьи жили в мире и дружбе.
Сад при доме Жемчужного. Князь сватает дочь за старого боярина Митькова, благо влюбленный боярин не требует приданого. Но не такова Наталья, чтобы ее участь решали без нее. С детства обрученная с Андреем Морозовым и всей душой полюбившая его, она рвется из душного отцовского терема к своему желанному другу. Ее отец жестоко обидел Морозовых, но по-прежнему верна своему милому Наталья. В песнях сенных девушек звучит для нее все та же грызущая сердце тоска-кручина, в шуме шагов слышит она спешащего к ней суженого. Чтобы найти управу на Жемчужного, отомстить за обесчещенного отца и выручить Наталью, Андрей решает послушаться уговоров своего верного друга, удалого опричника Басманова и вступить в опричнину.
Moscow XVI century - time of relentless struggle aristocratic oprichnina led by Tsar Ivan the Terrible and the old feudal nobility, "zemshchina". Between these irreconcilably hostile forces varies young Andrew, son Boyar Morozov. Family traditions and the influence of power, harsh mother tightly linked with Andrew zemshchina. But there is a force pushing him to oprichniki. This is - revenge Prince pearl, went bankrupt and destitute Morozov. Andrew is passionate about the prince's daughter - Natalia, from which he was still engaged when both families lived in peace and friendship.
Pearl Garden at the house. Prince woos the daughter of an old nobleman Mitkovo, love the good lord does not require a dowry. But Natalia is not to decide her fate without her. Since childhood, the betrothed of Andrey Morozov and soul loved him, she was torn from her father's stuffy towers to his wish each. Her father cruelly wronged Morozov, but still true to her dear Natalia. The songs hay girls all sounds the same gnawing melancholy heart-sorrow for her, the noise she heard steps hurrying toward her betrothed. To find a justice on the Pearl, to avenge his father and dishonored bail Natalya, Andrew decides to obey the persuasion of his faithful friend, the daring guardsmen Basmanova and start oprichnina.
