I was dancin' with my darlin' To the Tennessee Waltz When an old friend I happened to see I introduced her to my loved one And while they were dancin' My friend stole my sweetheart from me
I remember the night and the Tennessee Waltz Now I know just how much I have lost Yes, I lost my little darlin' The night they were playing The beautiful Tennessee Waltz
Я танцевал с моей дорогой В вальс Теннесси Когда я увидел старого друга Я познакомил ее со своим любимым человеком И пока они танцевали Мой друг украл у меня мою возлюбленную
Я помню ночь и вальс Теннесси Теперь я знаю, сколько я потерял Да, я потерял свою маленькую дорогую Ночью они играли Красивый вальс Теннесси