01. Liam Wilson - Family [Subculture]
02. Eric Lumiere, Roman Messer - Closer (UCast Dub Mix) [Suanda music]
03. Bryan Liedl, Bethany Marie - Statues (Bryan Kearney Remix) [GO On Air]
04. Greg Downey, Bo Bruce - These Hands I Hold (Sean Tyas Remix) [Perfecto]
05. Dmitri Reign - Divergence [Cloudland]
06. Ram, James Dymond, Kim Kiona - End Of Times (Flynn & Denton Remix) [Grotesque]
07. Darren Porter - Deep Blue [FSOE]
08. Fady & Mina - Kinetics [FSOE]
09. Menno de Jong - Abhyasa [In Trance We Trust]
10. Salt Tank - Phoenix (Adam Ellis Remix) [Pure Trance]
11. Gouryella - Anahera [Flashover Recordings]
12. Mitka, Niko Zografos - Phoria (Ferry Tayle Remix) [FSOE]
13. Flynn & Denton - Twist Of Faith [Kearnage]
14. Simon Patterson - Apex [Perfecto]
15. Aly & Fila, Omar Sherif, Jonathan Carvajal - A New Age [FSOE400 Anthem]
16. Adam Ellis, Katty Heath - Made It Through the Rain [Amsterdam Trance Records]
17. PureNRG - Era [Pure Trance]
18. Aly & Fila, Ferry Tayle - Napoleon[FSOE]
19. First State, Anita Kelsey - Falling (Dave Skyver Remix) [Black Hole Recordings]
20. Sneijder, Christina Novelli - Love Of My Control [FSOE]
21. Paul Denton - Absolution [Subculture]
22. Arctic Moon - Into the Dusk [FSOE]
23. Vander & Thomas - Broken Chains [Flashover Trance]
24. Ferrin & Morris - Light In the Dark (Re:Locate vs. Robert Nickson Remix) [Transistic Recordings]
25. Fredrik Miller - Skylight [Digital Euphoria]
26. ReOrder - Saivan[Tytanium Recordings]
27. James Dymond - Echoes [FSOE]
28. Factor B - Sacrosanct [Pure Trance]
29. Bryan Kearney - Awaken (UCast Remix) [Kearnage]
30. Adam Ellis - Culture Vulture [Outburst Recordings]
31. John Askew - Shine (Sean Tyas Remix) [WOA138]
32. Ben Nicky, James Dymond - Refresh (Allan Morrow Remix)[Mental Asylum]
33. Cold Rush, Jo Cartwright - When Missing You [Amsterdam Trance Records]
01. Лиам Уилсон - Семья [Субкультура]
02. Эрик Люмьер, Роман Мессер - Ближе (UCast Dub Mix) [Музыка Суанды]
03. Брайан Лиедл, Бетани Мари - Статуи (Bryan Kearney Remix) [GO On Air]
04. Грег Дауни, Бо Брюс - Эти руки я держу (Sean Tyas Remix) [Perfecto]
05. Дмитрий Царствование - Дивергенция [Cloudland]
06. Рам, Джеймс Даймонд, Ким Киона - Конец Времени (Флинн и Дентон Ремикс) [Гротеск]
07. Даррен Портер - Темно-синий [FSOE]
08. Fady & Mina - Кинетика [FSOE]
09. Менно де Йонг - Абхьяса [Мы верим в транс]
10. Солевой бак - Феникс (Adam Ellis Remix) [Чистый транс]
11. Гурьелла - Анахера [Flashover Recordings]
12. Митька, Нико Зографос - Фория (Ferry Tayle Remix) [FSOE]
13. Флинн и Дентон - Твист Веры [Kearnage]
14. Саймон Паттерсон - Апекс [Perfecto]
15. Али и Фила, Омар Шериф, Джонатан Карвахал - Новая эра [FSOE400 гимн]
16. Адам Эллис, Кэтти Хит - Сделано через дождь [Амстердам Trance Records]
17. PureNRG - Era [Чистый Транс]
18. Али и Фила, Ферри Тейл - Наполеон [FSOE]
19. First State, Анита Келси - Падение (Дейв Скайвер Ремикс) [Black Hole Recordings]
20. Снейдер, Кристина Новелли - Любовь моего контроля [FSOE]
21. Пол Дентон - Абсолют [Субкультура]
22. Арктическая Луна - в сумерках [FSOE]
23. Вандер и Томас - Сломанные цепи [Flashover Trance]
24. Феррин и Моррис - Свет в темноте (Re: Locate vs. Роберт Никсон Ремикс) [Transistic Recordings]
25. Фредрик Миллер - Мансардное окно [Цифровая Эйфория]
26. ReOrder - Saivan [Tytanium Recordings]
27. Джеймс Даймонд - Эхо [ФСОЕ]
28. Фактор B - Sacrosanct [Чистый Транс]
29. Брайан Кирни - Пробудитесь (UCast Remix) [Kearnage]
30. Адам Эллис - Культурный Стервятник [Вспышка Записи]
31. Джон Аскью - Шайн (Шон Тиас Ремикс) [WOA138]
32. Бен Ники, Джеймс Даймонд - Refresh (ремикс Аллана Морроу) [Mental Asylum]
33. Cold Rush, Джо Картрайт - Когда скучаю по тебе [Amsterdam Trance Records]