Michael Franks – Sleeping Gypsy (Warner Bros. Records, US, 1977)
Bass – Wilton Felder
Drums – John Guerin (tracks: A1 to A3, B1 to B3), Joao Palma (tracks: A4, B4)
Guitar – Helio Delmiro* (tracks: A4, B4), Larry Carlton
Percussion – Ray Armando (tracks: A1, A3, A4, B2, B4)
Performer – Larry Bunker
Piano – Joe Sample (tracks: A1 to A3, B1 to B3), Joao Donato* (tracks: A4, B4)
Saxophone – David Sanborn (tracks: A3, B1 to B3), Michael Brecker (tracks: A1, A2, A4)
Майкл Фрэнкс - Спящая цыганская (Warner Bros. Records, США, 1977)
Бас - Уилтон Фельдер
Барабаны - Джон Гурин (треки: A1 - A3, B1 до B3), Joao Palma (треки: A4, B4)
Гитара - Helio Delmiro * (треки: A4, B4), Ларри Карлтон
Перкуссия - Рэй Армандо (треки: A1, A3, A4, B2, B4)
Исполнитель - Ларри Бункер
Piano - Joe образец (треки: A1 - A3, B1 до B3), Joao Donato * (треки: A4, B4)
Саксофон - Дэвид Санборн (треки: A3, B1 до B3), Майкл Брекер (треки: A1, A2, A4)
