01. [01:30.29] Introduction by Leon Edel
02. [02:46.68] Catherine Tekakwitha - introduction by Leonard Cohen
03. [08:48.08] Beautiful Losers excerpt, Book Two.
from: "There! Done! Dear friend, I did what was necessary!"
to: "...THE FLOOD IS REAL AT LAST"
04. [04:40.09] Beautiful Losers excerpt, Book One.
from: "I do not know What bravado compelled me to come up here without my transistor radio?"
to: "Remove yourself from this treehouse, Pain, you tree-climbing frog, large as industry."
05. [00:53.37] Introduction by Leonard Cohen
06. [13:47.45] Beautiful Losers excerpt, Book Two.
from: "You plagued me like the moon..."
to: "...Your hand's gone limp."
07. [00:41.56] Introduction by Leonard Cohen
08. [09:56.21] Beautiful Losers excerpt, Book One.
from: "Now it is time for Edith to run, run between the old Canadian trees..."
to: "...Natural Law they felt, but Collective Law they obeyed."
09. [01:22.34] "You All in White" - from The Spice-Box of Earth (p. 17)
10. [02:07.68] "For E.J.P." - from Flowers for Hitler (p. 81)
11. [03:08.09] "You Have the Lovers" - from The Spice-Box of Earth (p. 37)
12. [05:51.66] The Traveler (The Stranger Song)
01. [01: 30.29] Вступительное слово Леона Эделя
02. [02: 46.68] Кэтрин Текаквита - введение Леонарда Коэна
03. [08: 48.08] Отрывок из книги «Прекрасные неудачники», книга вторая.
от: «Вот! Готово! Дорогой друг, я сделал то, что нужно!»
в: "... НАВОДНЕНИЕ НАКОНЕЦ РЕАЛЬНО"
04. [04: 40.09] Отрывок из книги "Прекрасные неудачники".
от: «Не знаю, какая бравада заставила меня подняться сюда без транзисторного радиоприемника?»
на: «Убирайся из этого домика на дереве, Боль, лягушка-лазающая по деревьям, большая, как промышленность».
05. [00: 53.37] Вступительное слово Леонарда Коэна.
06. [13: 47.45] Отрывок из книги «Прекрасные неудачники», книга вторая.
от: "Ты мучил меня, как луна ..."
в: "... Ваша рука обмякла".
07. [00: 41.56] Введение Леонарда Коэна
08. [09: 56.21] Отрывок из книги «Прекрасные неудачники», Книга первая.
от: "Теперь Эдит пора бежать, бегать между старых канадских деревьев ..."
в: «… они чувствовали естественный закон, но коллективный закон они соблюдали».
09. [01: 22.34] "Вы все в белом" - из Пряности Земли (стр. 17)
10. [02: 07.68] "Для E.J.P." - из "Цветы Гитлеру" (с. 81)
11. [03: 08.09] «У тебя есть любовники» - из «Пряности Земли» (с. 37)
12. [05: 51.66] Путешественник (Песня о незнакомце)