1. Herbie Hancock - Mimosa [Blue Note]
2. Don Rendell Quintet - Antibes [Columbia]
3. Keith Mansfield - Incidental Backcloth No. 3 [KPM]
4. Sharon Revoal - Reaching for Our Star [Forte]
5. The Lewis Connection - Feel Good to Ya [P.A. Productions]
6. Shuggie Otis - Special [Epic]
7. R. Stevie Moore - Too Old (To Fall in Love) [Cuneiform]
8. The Durutti Column - Self Potrait [Factory]
9. Fairport Convention - Sun Shade [Polydor]
10. Wendy & Bonnie - The Paisley Window Pane [Skye]
11. Emerson - Sending All My Love Out [L.A.S. Records Co.]
12. Harlem Gem - More Than You Can Wish [Boss]
13. Romeo - Never Let You Go [Elegant Artist]
1. Херби Хэнкок - Мимоза [Синяя нота]
2. Квинтет Дона Ренделла - Антиб [Колумбия]
3. Кейт Мэнсфилд - Случайный задник № 3 [KPM]
4. Шэрон Ревоал - Достижение нашей звезды [Forte]
5. Связь с Льюисом - Радуйтесь Я [П.А. Productions]
6. Шугги Отис - Особенный [Эпический]
7. Р. Стиви Мур - Слишком стар (чтобы влюбиться) [клинопись]
8. Колонна Дурутти - Автопортрет [Фабрика]
9. Конвенция в Фейрпорте - Sun Shade [Polydor]
10. Венди и Бонни - Оконное стекло с узором Пейсли [Скай]
11. Emerson - Sending All My Love Out [L.A.S. Records Co.]
12. Harlem Gem - больше, чем вы можете пожелать [босс]
13. Ромео - Never Let You Go [Элегантный художник]