01. Parabola (Shorter)
02. Voodoo Child (Slight Return) (Hendrix)
03. Orange Was the Color of Her Dress, Then Blue Silk (Mingus)
04. Prince of Darkness (Hancock)
05. Blues in "C" [John's Memory/Cheryl/Bird Feathers/Relaxin' at Camarillo] (Parker)
06. Up From the Skies (Hendrix)
Recorded live at Sweet Basil, New York on August 20 & 27, 1984
Gil Evans Piano, Piano (Electric)
Pete Levin Synthesizer
Mark Egan Bass
Hiram Bullock Guitar
George Adams Sax (Tenor)
Chris Hunter Sax (Alto)
Howard Johnson Tuba, Clarinet (Bass), Sax (Baritone)
Miles Evans Trumpet
Shunzo Ohno Trumpet
Marvin "Hannibal" Peterson Trumpet
Lew Soloff Trumpet
Tom "Bones" Malone Trombone
Adam Nussbaum Drums
Mino Cinelu Percussion
01. Парабола (короче)
02. Вуду Чайлд (Незначительное возвращение) (Хендрикс)
03. Оранжевый был цветом ее платья, затем синий шелк (Mingus)
04. Принц тьмы (Хэнкок)
05. Блюз в "C" [Память Джона / Шерил / Перья птиц / Отдых в Камарильо] (Паркер)
06. Вверх с небес (Хендрикс)
Записано вживую в Sweet Basil, Нью-Йорк, 20 и 27 августа 1984 г.
Джил Эванс Фортепиано, Фортепиано (Электрический)
Пит Левин Синтезатор
Марк Иган Басс
Хирам Баллок Гитара
Джордж Адамс Сакс (Тенор)
Крис Хантер Сакс (Альто)
Говард Джонсон Туба, Кларнет (Бас), Сакс (Баритон)
Майлз Эванс Труба
Шунзо Оно Труба
Марвин "Ганнибал" Петерсон Труба
Лью Солофф Труба
Том "Кости" Мэлоун Тромбон
Адам Нуссбаум Барабаны
Mino Cinelu Percussion
