1. Michael Gray Feat. Shelly Poole – Borderline (Lee Muddy Baker Acoustic Mix)
2. Robert_Babicz – Dont Give Up
3. D-Reflection - Day One (Original Mix)
4. Ned Flanders - Nothing Can Come Between Us (Original Mix)
5. Conan Liquid & Willy Washington - Runnin Back (John Ciafone Vocal Mix)
6. Manyus Vs. Four Funk Feat. Eclissi Di Soul - Around The World (Manyus Cocktail Mix)
7. Hideo Kobayashi Feat. Christa - Beautiful Moment (Love From Nagano Mix)
8. Ziggy Funk Feat. Taliwa – Everyday (Yass Classic Mix; Sunrise)
9. Robina, Freah 27 – Butterfly (Richard Earnshaws Re-touch Remix)
10. Grant Nelson Feat. Cathy Battistessa - Black Water (Rob Hayes Remix)
12. The Maneken Feat. Rainy Day-Sun Day - Pavliga&binokl (Dub Mix)
1. Майкл Серый подвиг. Шелли Пул - пограничный (Lee Muddy Baker Acoustic Mix)
2. Robert_Babicz - не сдавайся
3. D-отражение - день один (оригинальный микс)
4. Нед Фландрии - ничто не может пойти между нами (оригинальный микс)
5. Conan Liquid & Willy Washington - Runnin Back (John Ciafone Voal Mix)
6. Momanus vs. Четыре фанк подвиг. Eclissi di Soul - по всему миру (MONYUS Cocktail Mix)
7. Hideo Kobayashi feat. Christa - красивый момент (любовь из Нагано Микс)
8. Зигги Funk feat. Талива - каждый день (Yass Classic Mix; восход)
9. Robina, Freeh 27 - Бабочка (Richard Earnshaws Re-Touch Remix)
10. Грант Нельсон подвиг. Cathy Battistessa - черная вода (Rob Hayes Remix)
12. Манекен подвиг. День дождливого дня - Павлига и Бинокль (Mix Mix)