1. Dan McCafferty - The Honky Tonk Dowstairs (3:46)
2. Dan McCafferty - Cinnamon Girl (4:24)
3. Dan McCafferty - The Great Pretender (3:08)
4. Dan McCafferty - Boots Of Spanish Leather (5:00)
5. Dan McCafferty - Watcha Gonna Do About It (3:58)
6. Dan McCafferty - Out Of Time (3:52)
7. Dan McCafferty - You Can't Lie To A Liar (2:34)
8. Dan McCafferty - Trouble (2:22)
9. Dan McCafferty - You Got Me Hummin (4:26)
10. Dan McCafferty - Stay With Me Baby (4:26)
11. Dan McCafferty - Nightingale (4:32)
1. Дэн Макхафферты - Honky Tonk Dowstairs (3:46)
2. Дан Макхафферти - девушка корицы (4:24)
3. Дэн Маккаффеты - Великий претендент (3:08)
4. Дэн Макхафферти - сапоги испанской кожи (5:00)
5. Дэн Макхафферти - Watcha собирается делать с этим (3:58)
6. Дэн Маккаферти - Нет времени (3:52)
7. Дэн Маккафферти - ты не можешь лгать лжецом (2:34)
8. Дэн Макхафферти - Беда (2:22)
9. Дэн Маккафферти - ты получил мне Хуммин (4:26)
10. Дэн Макхафферти - оставайся со мной, детка (4:26)
11. Дэн Макхафферти - Солнце (4:32)