01. Feed Me & Yosie - Little Space (Gega Feds Remix)
02. Rafael Osmo & Jorza - Bella Monaco (Extended)
03. Arctic Moon - Digital Voices (Extended Mix)
04. Aurosonic, Ricardo Ferraro, Korah - Hold Me Now
05. Extense - Desperate Love (Original Mix)
06. Active State - Evolution (Extended Mix)
07. Gerome, Dennis Pedersen - Enjoyable
08. James Kiedis - Here I Stand
09. Tycoos & Sandro Mireno feat. Alaera - Want You To Go (Aimoon Extended Remix)
10. Maria Healy - Clouds (Extended Mix)
11. Perasma - Swing 2 Harmony (Deserves An Effort Polyp)
12. Ace Da Brain - Magic Waters (Ronny K. & David Wurczel Guitar Emotion 2012 Remix)
13. Robbie Seed - Come Alive (Extended Mix)
14. Mark Walker - Lancha (Extended Mix)
15. Temple One - Maverick (Extended Mix)
16. Elysian, ilan Bluestone, Maor Levi, Emma Hewitt - Moonchild
01. Накомить меня и Йоси - мало места (Ремикс Гега Феда)
02. Rafael Osmo & Jorza - Белла Монако (продлен)
03. Арктическая луна - Цифровые голоса (расширенная смесь)
04. Авросоническое, Рикардо Ферраро, Кора - держи меня сейчас
05. УСЛУЖЕНИЕ - Отчаянная любовь (оригинальная смесь)
06. Активное состояние - эволюция (расширенная смесь)
07. Герома, Деннис Педерсен - приятный
08. Джеймс Кедис - здесь я стою
09. Tycoos & Sandro Mireno feat. Alaera - хочу, чтобы вы пошли (Emoon Extended Remix)
10. Мария Хили - Облака (расширенная смесь)
11. Перасма - Swing 2 Harmony (заслуживает усилия Polyp)
12. Туз да мозг - волшебные воды (Ronny K. & David Wurczel Guitar Emotion 2012 Remix)
13. Семя Робби - оживленная (расширенная смесь)
14. Марк Уокер - Ланча (расширенная смесь)
15. Храм один - Маверик (расширенная смесь)
16. Элизиан, Илан Блустон, Маоор Леви, Эмма Хьюитт - MoonChild
