№ Название Автор Длительность
1. «Strange Brew» Клэптон / Колинз / Паппаларди 2:46
2. «Sunshine of Your Love» Брюс / Браун / Клэптон 4:10
3. «World of Pain» Коллинс / Паппаларди 3:02
4. «Dance The Night Away» Брюс / Браун 3:34
5. «Mother’s Lament» Народная, исп. Брюс / Браун / Клэптон 1:47
6. «Tales of Brave Ulysses» Клэптон / Шарп 2:46
7. «SWLABR» Брюс / Браун 2.31
8. «We’re Going Wrong» Брюс 3.26
9. «Outside Woman Blues» Рейнольдс, исп. Клэптон 2:24
10. «Take It Back» Брюс / Браун 3:05