01. Monday Michiru - The Right Time (Jephte's Vokal)
02. Ananda Project - Glory Glory
03. Kerri Chandler - Coro
04. T.P.O - Hiroshi's Dub (Joe Claussell Bonus)
05. Mood II Swing - Closer (King Street Moody Club)
06. Danell Dixon - Dance, Dance
07. Gerideau - Take a Stand (Smack Rain Vibe Mix)
08. Mood II Swing - Sunlight in My Eyes
09. Big Moses feat. Kenny Bobien - Brighter Days
10. Ananda Project - Destination
11. Tears Of Velva - The Way I Feel (4 Daye Mix)
12. Bassmental feat. Charles McDougald - It's the Music
13. DJ Romain - All Day, All Night
14. Johnny Dangerous - Emerald City (Dangerous Club Mix)
15. Kerri Chandler - Harder Gets Higher
16. Carolyn Harding - Pick it Up (Overload Dub)
17. Urban Soul - What Do I Gotta Do (Eric Kupper Club Mix)
18. Ananda Project - Straight Magic (Wamdue Kids Jazz Mix)
19. Ananda Project - Cascades Of Colour (Wamdue Black Mix)
01. Monday Michiru - The Right Time (Вокал Джефта)
02. Проект Ананда - Слава Слава
03. Керри Чендлер - Коро
04. T.P.O - Hiroshi's Dub (Бонус Джо Клаусела)
05. Mood II Swing - Closer (Кинг-стрит Moody Club)
06. Данелл Диксон - Танец, танец
07. Жеридо - Возьми стойку (Smack Rain Vibe Mix)
08. Mood II Swing - Солнечный свет в моих глазах
09. Большой Моисей подвиг. Кенни Бобиен - Яркие дни
10. Проект Ананда - Место назначения
11. Tears Of Velva - The Way I Feel (4 Daye Mix)
12. Bassmental feat. Чарльз Макдугалд - Это музыка
13. DJ Romain - весь день, всю ночь
14. Johnny Dangerous - Изумрудный город (Dangerous Club Mix)
15. Керри Чендлер - Чем труднее становится, тем выше
16. Кэролайн Хардинг - Возьми это (Overload Dub)
17. Urban Soul - What Do I Gotta Do (Eric Kupper Club Mix)
18. Ananda Project - Straight Magic (Wamdue Kids Jazz Mix)
19. Ananda Project - Cascades Of Color (Wamdue Black Mix)
