01. Уходило лето (Soja/ O'Brien/ Docker - русский текст В.Лугового)
02. Белладонна (Schenker/ Mogg)
03. Люба-Любовь (P.Curtis - русский текст В.Харитонова)
04. Никогда не поверю (Bjorklund/ Forsey/ Jay - русский текст В.Лугового)
05. Школьная пора (S.Wonder - русский текст В.Харитонова)
06. Нет, я не жду (A.Silson - русский текст В.Лугового)
07. Что ты хочешь мне сказать? (W.Theunissen - русский текст В.Лугового)
08. В последний раз (J.L.Perales - русский текст В.Лугового)
09. Песня деревенского почтальона (А.Зелинский - русский текст В.Дюнина)
10. Анжелика (L.Prima - русский текст О.Гаджикасимова)
11. Облади-облада (J.Lennon/ P.McCartney)
12. На перекрестке (J.Fogerty)
13. Мексико (Morris/ Humphries/ Sikorki)
Доброте Предела Нет (R.Glover-R.J.Dio)
01. Summer was leaving (Soja / O'Brien / Docker - Russian text by V. Lugovoi)
02. Belladonna (Schenker / Mogg)
03. Lyuba-Lyubov (P. Curtis - Russian text by V. Kharitonov)
04. I will never believe (Bjorklund / Forsey / Jay - Russian text by V. Lugovoi)
05. School time (S.Wonder - Russian text by V. Kharitonov)
06. No, I'm not waiting (A.Silson - Russian text by V. Lugovoi)
07. What do you want to tell me? (W.Theunissen - Russian text by V. Lugovoi)
08. Last time (J.L. Perales - Russian text by V. Lugovoi)
09. Song of the village postman (A. Zelinsky - Russian text by V. Dyunin)
10. Angelica (L.Prima - Russian text by O. Hajikasimov)
11. The possession (J. Lennon / P. McCartney)
12. At the crossroads (J.Fogerty)
13. Mexico (Morris / Humphries / Sikorki)
Kindness of Reach No (R.Glover-R.J.Dio)
