Во второй беседе Наум Ихильевич Клейман рассказывает о том, как приехал во ВГИК на поливальной машине и преодолел квоту «один еврей на курсе» благодаря любви к Пушкину и Бетховену. Киновед рассказывает о своих однокурсниках – Тарковском, Шукшине, дружбе с Геннадием Шпаликовым, его поэтическом взгляде на мир и гибели. Наум Ихильевич вспоминает, как «таскал» пленки и аккумуляторы и показывал вторую часть «Ивана Грозного» в Сибири – передвигаясь на дрезине начальника лагерей. Беседа заканчивается на том, как в 1957 году знание немецкого языка помогло рассказчику во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов познакомиться с Ульрихом Грегором и объяснить немецкому критику и будущему другу, что Дзига Вертов – мертв.
In the second conversation Naum Kleiman Ihilevich talks about how came to VGIK on watering machine and overcame quota "Jew on the course" because the love of Pushkin and Beethoven. Film critic talks about his classmates - Tarkovsky, Shukshin, friendship with Gennady Shpalikov, his poetic view of the world, and death. Nahum Ihilevich recalls how "dragged" film and batteries and showed the second part of "Ivan the Terrible" in Siberia - moving on the trolley chief camps. The conversation ends with how in 1957, knowledge of German helped the narrator during the World Festival of Youth and Students meet with Ulrich Gregor and explain German criticism and future friend that Dziga Vertov - dead.