1. Ария Чародея (вокал Антон Круглов)
2. Сон Чародея (вокал Наталья О’Шей)
3. Ссора братьев (вокал Антон Круглов, Роман Сусалёв)
4. Молитва (вокал Елена Ханпира, хор)
5. Встреча у Летописца (вокал Антон Круглов, Елена Ханпира)
6. Игра с огнём (вокал Елена Ханпира, бэк-вокал Антон Круглов, Наталья О’Шей)
7. Возвращённое письмо (вокал Роман Сусалёв)
8. Конклав Магов (вокал Никита Коледин, Влад Стекунов, хор)
9. Я дам тебе имя (вокал Антон Круглов)
1. Aria of the Wizard (vocals by Anton Kruglov)
2. The Sorcerer's Dream (vocal Natalia O’Shey)
3. The quarrel of the brothers (vocals Anton Kruglov, Roman Susalev)
4. Prayer (vocals by Elena Hanpira, choir)
5. Meeting at the Chronicler (vocals Anton Kruglov, Elena Khanpira)
6. Playing with fire (vocals Elena Khanpira, back vocals Anton Kruglov, Natalya O’Shey)
7. Returned letter (vocals Roman Susalev)
8. The Conclave of Mages (vocals by Nikita Koredin, Vlad Stekunov, choir)
9. I will give you a name (vocal Anton Kruglov)