1 сторона
1. Здравствуй и до свиданья (Мирреа) - James Last Orchestra. Goodbye Sam, Hello Samantha (M. Murray/P. Callander/G. Stevens)
2. Ты такой человек (Гербт) - James Last Orchestra. Superman
3. Розовый сад (И. Саунт) - Andy Williams - Rose Garden (J. South)
4. В летний день (Дорси) - James Last Orchestra. In the Summertime (R. Dorset)
5. Я иду (К. Сноу) - Элвис Пресли - Elvis Presley. I'm Movin' On (H. Snow)
6. Вокруг оркестра (Фогетти) - James Last Orchestra. Up Around the Bend (John Fogerty)
7. Желтая река (Христи) - James Last Orchestra. Yellow River (J. Christie)
8. Сулейман (Диманд) - Энди Вильямс - James Last Orchestra. Soolaiman (Neil Diamond)
9. Зеленые листья (муз. нар.) - Хеппи Бит Бойз – Happy Beat Boys. Greensleaves (trad.)
10.Поздно ночью (Блекмор) - James Last Orchestra. Black Night (Deep Purple)
11.Загляни ко мне (Фогерти) - James Last Orchestra. Lookin’ Out My Back Door (John Fogerty)