Забава:
Все чудесно было в сказке изначально,
А в финале так на сердце тяжело...
Неужели жизнь закончится печально
И, как в жизни, победит на свете зло?..
Царь:
Забава страдает, страдает, страдает,
А я не могу, не могу помочь...
Ах, царь-государь в облаках пропадает...
Несчастные папа и дочь...
Забава:
Неужели жить придется мне с Полканом?
Неужели нету счастья на земле?
Неужели мы расстанемся с Иваном?..
Вот так сказка о Летучем корабле...
Царь:
Забава страдает, страдает, страдает,
А я не могу, не могу помочь...
Ах, царь-государь в облаках пропадает...
Несчастные папа и дочь...