Давид Южин, тенор
1. Фра-Дьяволо – Агнеса молодая (Обер) 1:33
2. Риголетто – Сердце красавицы склонно к измене (Верди) 1:51
3. Паяцы – Весна в зеленом шутовском наряде (Леонкавалло) 1:39
4. Галька – Меж горами ветер воет (Монюшко) 2:35
5. Пророк – О, упоенье юной страсти (Мейербер) 2:04
6. Гугеноты – Что прелестней… (Мейербер) 2:29
7. Евгений Онегин – Куда, куда… (Чайковский) 2:43
8. Трубадур – Вам не удастся… (Верди) 1:47
9. Сладким запахом сирени… (Плотников) 1:57
10. Князь Игорь – Медленно день угасает (Бородин) 2:59
11. Майская ночь – Спи, моя красавица (Римский-Корсаков) 2:48
12. Аида - Ах, если б я был избран (Верди) 2:58
13. Джоконда – Небо и море (Понкьелли) 2:40
Наталия Ермоленко-Южина, сопрано
14. Аида – Здесь Радамеса жду… (Верди) 3:12
15. Аида – Бежим в пустыню… (Верди) 3:52
16. Юдифь – Я оденусь в виссон (Серов) 3:14
17. Норма – О, богиня (Беллини) 6:50
18. Чародейка – Гляну с Нижнего (Чайковский) 3:50
19. Мадам Баттерфляй – Мы увидим зари сиянье (Пуччини) 3:42
20. Летучий Голландец – Баллада Сенты (Вагнер) 4:21
21. Опричник – Соловушка (Чайковский) 3:36
Антонина Панина, меццо-сопрано
22. Пиковая дама – Подруги милые (Чайковский) 2:30
23. Пиковая дама – Же крэн де луи парлэ ла нюит (Чайковский) 3:12
24. Лакме – Акт 1 (Делиб) 3:32
