01. Rod Veldt - Her Beauty (Denis Neve Remix) [PHW]
02. Sheridan Grout - The Last Word (Extended Mix) [AVA]
03. Terry Gaters & Angel Falls - True Love Hurts (Original Mix) [TRANCE ALL-STARS]
04. Vadim Bonkrashkov vs. Wonder Element - Omega (Original Mix) [AEROSOUND]
05. Eximinds - Aeneas (Original Mix) [FSOE EXCELSIOR]
06. Dan Thompson - Neptune (Extended Mix) [ASOT]
07. Craig Connelly and Sue McLaren - Home (Extended Mix) [HIGHER FORCES]
08. Ahmed Romel vs. A & Z - Revive (Extended Mix) [WHO IS AFRAID OF 138?!]
09. Three Faces & Christian Zechner - Lost In Time (Steve Allen Remix) [SUANDA]
10. IMPRESSIVE BREAKDOWN: Sequence 9 - The Placebo Effect (Original Mix) [CD-R]
11. FANTASTIC TUNE: Alex M.O.R.P.H. feat. Kim Kiona - Coming Home (Vocal Mix) [VANDIT]
12. Chris Metcalfe & Katty Heath - In Paradise (Original Mix) [RNM]
13. CLASSIC TREASURE: Push vs. Globe - Tranceformation (Original Mix) [BONZAI CLASSICS]
01. Род Veldt - ее красота (Денис Неве Ремикс) [phw]
02. Шериданский раствор - последнее слово (расширенная смесь) [AVA]
03. Terry Gaters & Angel Falls - True Love Ports (оригинальная смесь) [Trance All-Stars]
04. Вадим Бонкрашков против Чудо-элемент - Omega (оригинальный микс) [аэрозоль]
05. Eximinds - eneas (оригинальный микс) [FSOE Excelsior]
06. Дан Томпсон - Нептун (расширенная смесь) [asot]
07. Craig Connelly and Sue McLaren - Home (расширенный микс) [Высшие силы]
08. AHMED ROMEL VS. A & Z - возрождается (расширенная смесь) [кто боится 138?!]
09. Три лица и христианские Zechner - потеряны вовремя (Стив Аллен Ремикс) [SUANDA]
10. Впечатляющая поломка: последовательность 9 - эффект плацебо (оригинальный микс) [CD-R]
11. Фантастическая мелодия: Alex M.O.R.P.H. подвиг. Ким Киона - возвращение домой (вокальная смесь) [VANDIT]
12. Крис MetCalfe & Katty Heath - в раю (оригинальный микс) [RNM]
13. Классическое сокровище: толчок против глобуса - трансформация (оригинальная смесь) [классика Bonzai]
