1. Mighty Ryeders / Star Children
2. Johnny Guitar Watson / Proud Of You
3. Syreeta / I Too Am Wanting
4. Chic / A Warm Summer Night
5. Freda Pain / I Get High (on Your Memory)
6. Bloodstone / I'm Just Doing My Job
7. The Moments / Seven Days
8. Alfonzo / I Wanna Give You My Love 'till You Scream
9. Bloodstone / Out Of My Life
10. Leon Ware / Phantom Lover
11. Vitamin E / Sharing
12. Family Circle / Mariya
13. Lenny Williams / Cause I Love You
14. Isaac Hayes / Make A Little Love To Me
15. Isaac Hayes / A Few More Kisses To Go
16. The Cannonball Adderley Quintet / Capricorn
17. Grover Washington Jr. / Maracas Beach
18. Dianne Reeves / My Funny Valentine
19. Lonny Listen Smith & The Cosmic Echoes / Starlight & You
20. The Masqueraders / It's A Terrible Thing To Waste Your Love
21. Edgar Winter / Dying To Live
22. Black Ivory / You Mean Everything To Me
23. D.J. Rogers / Faithful To The End
24. Urethra Franklin / Call Me
25. Manhattans / Wish That You Were Mine
26. Tavares / Strangers In Dark Corners
27. Willie Hutch / Babycome Home
1. Могучие Райдеры / Звездные Дети
2. Джонни Гитара Уотсон / Горжусь тобой
3. Сириета / Я тоже хочу
4. Шик / Теплая летняя ночь
5. Freda Pain / I Get High (в вашей памяти)
6. Кровавый камень / Я просто делаю свою работу
7. Моменты / семь дней
8. Альфонсо / Я хочу отдать тебе свою любовь, пока ты не закричишь
9. Кровавый камень / Из моей жизни
10. Леон Уэйр / Призрачный Любовник
11. Витамин Е / Обмен
12. Семейный круг / Мария
13. Ленни Уильямс / Потому что я люблю тебя
14. Айзек Хейс / Занимайся со мной любовью
15. Айзек Хейс / Еще несколько поцелуев
16. Квинтет Аддерли / Козерог
17. Гровер Вашингтон младший / Маракас Бич
18. Дайан Ривз / My Funny Valentine
19. Лонни, слушай, Смит и космическое эхо / Starlight & You
20. Маскарадеры / Это ужасная вещь, чтобы тратить свою любовь
21. Эдгар Винтер / Умереть, чтобы жить
22. Черная слоновая кость / Ты все для меня значишь
23. Д.Дж. Роджерс / Верный до конца
24. Уретра Франклин / Позвони мне
25. Manhattans / Желаю, чтобы ты был моим
26. Таварес / Незнакомцы в темных углах
27. Вилли Хатч / Babycome Home
