«This Will Never End» — 5:07
по мотивам книги Вальтера Мёрса «Сумасшедшее путешествие в ночи»
«Otherland» — 5:14
по книгам фантаста Тэда Уильямса из серии «Иноземье»
«Turn the Page» — 4:16
О Викканских обрядах смены времен года. В тексте так же присутствуют отсылки к историческому переходу от язычества к христианству
«Fly» — 5:43
песня о Питере Пэне, Нигдешней стране, феях из сказок Дж. Барри
«Carry the Blessed Home» — 4:03
песня по серии «Тёмная Башня» Стивена Кинга
«Another Stranger Me» — 4:36
песня о раздвоении личности, вдохновленая той же серией
«Straight Through the Mirror» — 5:48
«Lionheart» — 4:15
об Одиссее и его нисхождении в Аид
«Skalds and Shadows» — 3:13
о скандинавских скальдах, норнах и сагах
«The Edge» — 4:27
об апостоле Павле
«The New Order» — 4:49
«All the King’s Horses» — 4:13 (японский бонус-трек)
по мотивам валлийского эпоса о Талиесине.
