Александровская слобода. Опричники шумно справляют свадьбу Андрея с Натальей. Тревожно на сердце у Наташи. Хоть царь разрешил Андрею покинуть опричнину, но, по обычаю, юноша до полуночи еще связан своею страшной клятвой. Скорей бы уж пришла полночь! Но прежде чем она настает, свершается судьба Андрея. Князь Вязьминский приносит ему приказ царя: государь вызывает к себе красавицу-Наталью. Напрасно Басманов уверяет Андрея, что это только испытание его верности. Андрей отказывается исполнить царский приказ и тем нарушает свою клятву.
Перед окнами, на площади палачи ставят плаху. Палата пустеет. Торжествующий князь Вязьминский вводит Морозову и зовет ее к окну, взглянуть на сына. Увидев казнь Андрея — проклятого, но страстно любимого, — Морозова падает мертвая.
Мрачно-торжественный хор опричников славит грозного царя.
Alexander Sloboda. The guardsmen noisily celebrate the wedding of Andrey Natalia. Anxious heart Natasha. Though the king has allowed Andrew to leave the oprichnina, but, as usual, the youth until midnight still bound by his oath terrible. Hurry too came at midnight! But before it comes, the fate of Andrei accomplished. Prince Vyazminsky brings him the order of the king: the emperor summoned the beautiful Natal. In vain Basmanov says Andrew, this is only a test of his loyalty. Andrew refuses to fulfill the king's order and thus violates his oath.
Before the windows, on the area of the executioners put the block. Chamber empties. Triumphant prince Vyazminsky introduces Morozov and calls her to the window to look at his son. Seeing Andrew penalty - damn, but passionately loved, - Morozov falls dead.
Darkly-ceremonial guardsmen chorus praising the formidable king.
